1. Найди правильную очередьБыстрые очереди свернуты в фильтрах: начни с “Сегодня”, “Без ЛПР”, A+ с телефоном или “Проверить контакты”.
2. Работай с карточкойНа рабочем экране проверь цель, продукт, текущий статус, клиента, ЛПР и последнее касание из истории.
3. Звони из вкладки “Прозвон”Там лежат быстрые итоги звонка и скрипты. Нажимай итог только после фактического события: не ответили, секретарь, ЛПР, потребность, КП или не наш клиент.
4. Веди историюВсе итоги, статусы, комментарии и добавленные ЛПР должны попадать в историю, чтобы следующий менеджер видел контекст.